Je legt harde en zachte informatie snel en gemakkelijk vast en je kan deze terug vinden vanuit verschillende invalshoeken. Je brengt alle denkbare documenten van de klant onder één dak in vooraf gedefinieerde of vrije rubrieken. De documenten vind je weer gemakkelijk terug met een reeks van handige filters die je snel en flexibel kan instellen. Daarmee houd je altijd het overzicht. De tools uit de toolset zijn aan elkaar gekoppeld, zodat je alle relevante veranderingen die je in de ene tool doorvoert meteen terug ziet in de andere tools. Hiermee bespaar je kosten en wordt je toegevoegde waarde hoger. Het werken met equimerio evert je hogere opbrengsten per adviesuur op terwijl de klant niet duurder uit is.

Met de equimerio toolset bevorder je het draagvlak van de beslissingen binnen de familie en daarmee de klanttevredenheid over de uitvoering van je adviesopdracht. De kans is groot dat je daar vervolgopdrachten uit krijgt. Je hebt immers een hechte relatie opgebouwd met alle betrokken personen uit de familie en het bedrijf.

De equimerio toolset werkt via de cloud en heeft alle informatie en bestanden ondergebracht bij de partij die het hoogste scoort in de beveiliging van gegevens. Daarmee is ook de continuïteit van de toegang het beste geborgd. Alle informatie wordt opgeslagen op servers in Europa. Equimerio zelf hanteert een zeer strenge interne kwaliteitsbewaking en borgt dit ook met externe audits.

Door de uniforme opslag is de informatie daarmee ook binnen je eigen organisatie overdraagbaar. Je kan met meerdere collega’s en andere adviseurs samen op hetzelfde dossier werken.

Met de equimerio toolset verrijk je ook je eigen werkterrein omdat het je helpt om je betrokkenheid bij klantvraagstukken te verbreden. Ook al heb je al tientallen jaren werkervaring, met equimerio ontdek je telkens weer nieuwe invalshoeken en ga je steeds handiger manoeuvreren tussen verschillende belangen van de familie, de eigenaren en het bedrijf.