Digitale toolset voor adviseurs van familiebedrijven
De eerste innovatieve professionals hebben de equimerio® toolset al ontdekt!

Familieadviseurs van Wesselman eerste gebruikers equimerio® toolset
Martin Hoskens, Vennoot Accountancy en Familieadviseur van Wesselman Accountants | Adviseurs (foto rechts) en Jurgen Geerlings, medeoprichter en directeur van Equimerio (foto links), hebben zojuist de overeenkomst voor de samenwerking van hun organisaties ondertekend.
Martin Hoskens: “Met de ingebruikname van deze toolset zetten wij een mooie stap als het gaat om innovatie en digitalisering van de advisering aan onze relaties. Onze familiebedrijven onderschrijven dit ook; zij geven aan dat wij hen met het gebruik van de toolset echt aan het denken hebben gezet. Met deze adviesinstrumenten zijn wij in staat om alle uiteenlopende scenario’s en dilemma’s binnen het familiebedrijf duidelijk te visualiseren, wat ons en onze cliënten helpt om op een eenvoudige manier veranderingen inzichtelijk te maken.”
Klik op de video’s om te zien hoe je de tools inzet in het adviesproces
Welke tools biedt de equimerio® toolset?

Drie Cirkel Model
Visualiseer de verschillende rollen die leden in het bedrijf hebben.

Juridische Structuur
Beschrijf relevante componenten van de juridische structuur in het bedrijf.

Genogram
Visualiseer de relaties in de familiestructuur en maak deze meer inzichtelijk.

Organogram
Bouw de interne organisatiestructuur met verantwoordelijkheden voor alle functionarissen.

Scenario manager
Definieer mogelijke scenario’s voor toekomstige veranderingen.

Document manager
Sla alle relevante documenten op en koppel deze aan personen op een overzichtelijke manier.

Logboek
Leg het verloop van de adviesgesprekken vast en gebruik deze voor verslaglegging.

Integraal Overzicht
De homepage van je relatie in een alomvattend overzicht van alle relevante componenten.
Wat zijn de voordelen voor jou als adviseur?
Een hogere effectiviteit als vertrouwde adviseur
Je brengt consequenties van keuzes in beeld. Daar houden mensen van, vooral de praktisch ingestelde ondernemer. Je verkent verschillende scenario’s waarmee je de ondernemer en zijn gezin aan het denken zet. Het wordt gemakkelijker om hen te confronteren met de consequenties van hun wensen en keuzes en vooral om de gevoelens hierover te benoemen en naar elkaar uit te spreken. En bovendien kan je heel gemakkelijk checken waar gaten zijn in het risicomanagement van de familie. Dit alles verhoogt de tevredenheid en loyaliteit van je klant. Jouw opdrachtgever en diens familie zullen jou vertrouwen geven omdat ze ook letterlijk zien dat je professioneel werkt.
Een hogere efficiency van jouw adviesinspanningen
Je legt harde en zachte informatie snel en gemakkelijk vast en je kan deze terug vinden vanuit verschillende invalshoeken. Je brengt alle denkbare documenten van de klant onder één dak in vooraf gedefinieerde of vrije rubrieken. De documenten vind je weer gemakkelijk terug met een reeks van handige filters die je snel en flexibel kan instellen. Daarmee houd je altijd het overzicht. De tools uit de toolset zijn aan elkaar gekoppeld, zodat je alle relevante veranderingen die je in de ene tool doorvoert meteen terug ziet in de andere tools. Hiermee bespaar je kosten en wordt je toegevoegde waarde hoger. Het werken met equimerio evert je hogere opbrengsten per adviesuur op terwijl de klant niet duurder uit is.
Je positioneert jezelf van nature als procesadviseur
Nieuwe vervolgopdrachten en nieuwe omzet
Met de equimerio toolset bevorder je het draagvlak van de beslissingen binnen de familie en daarmee de klanttevredenheid over de uitvoering van je adviesopdracht. De kans is groot dat je daar vervolgopdrachten uit krijgt. Je hebt immers een hechte relatie opgebouwd met alle betrokken personen uit de familie en het bedrijf.
Je adviseert met meer plezier en vertrouwen
De informatie is veilig opgeborgen en uniform overdraagbaar binnen de organisatie
De equimerio toolset werkt via de cloud en heeft alle informatie en bestanden ondergebracht bij de partij die het hoogste scoort in de beveiliging van gegevens. Daarmee is ook de continuïteit van de toegang het beste geborgd. Alle informatie wordt opgeslagen op servers in Europa. Equimerio zelf hanteert een zeer strenge interne kwaliteitsbewaking en borgt dit ook met externe audits.
Door de uniforme opslag is de informatie daarmee ook binnen je eigen organisatie overdraagbaar. Je kan met meerdere collega’s en andere adviseurs samen op hetzelfde dossier werken.
Je verrijkt je werktterrein
Met de equimerio toolset verrijk je ook je eigen werkterrein omdat het je helpt om je betrokkenheid bij klantvraagstukken te verbreden. Ook al heb je al tientallen jaren werkervaring, met equimerio ontdek je telkens weer nieuwe invalshoeken en ga je steeds handiger manoeuvreren tussen verschillende belangen van de familie, de eigenaren en het bedrijf.
Ontdek zelf de voordelen van de equimerio® toolset
VRAAG EEN GRATIS DEMO AAN
Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden van deze krachtige toolset gaat er niets boven het zelf uitproberen van deze digitale applicatie.
Vul je gegevens in om een demo aan te vragen.
Graag krijg ik de mogelijkheid om de equimerio® toolset uit te proberen. Bij deze verzoek ik contact met mij hierover op te nemen.

Vul hieronder je gegevens in:
De oprichters van Equimerio
Schrijf je in!
Ontvang relevante kennis en informatie over software updates
