Was ist das equimerio® Toolset?
Das equimerio® -Toolset ist unsere Sammlung digitaler Werkzeuge für den vertrauenswürdigen Berater von Familienunternehmen von heute. Mit dem Toolset positionieren Sie sich ganz natürlich als Prozessmanager. In dieser Rolle helfen Sie unternehmungslustigen und/oder vermögenden Familien, eine solide und stabile Unterstützung für ihre radikalen Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen und/oder das Familienvermögen (ihre Beteiligung daran) zu erhalten.
Erfolgreiche Prozessbegleiter entscheiden sich für einen Beratungsansatz, der die Familie als Ganzes in den Mittelpunkt stellt. In jedem Fall folgen sie einem vierstufigen Prozess: Sie bringen die Beteiligten zusammen, erkunden das Problem und den Weg des Prozesses, untersuchen die möglichen Optionen und holen schließlich das Engagement aller Beteiligten für die gewählte Option ein. Am Ende stehen überzeugende Ergebnisse, zum Beispiel ein Familienstatut, ein Nachfolgeplan, ein klarer Rahmen für die Nachlassplanung, neue Governance-Regeln oder Sie erreichen einfach, dass die Familie eine von Ihnen initiierte Familienberatung von sich aus weiterführt.
Verbinden
Bringen Sie die Menschen an den Tisch, die Ihnen am wichtigsten sind. Schaffen Sie eine Atmosphäre der Offenheit, des Vertrauens und des Respekts.
Erforschen
Erreichen Sie eine Einigung in den entscheidenden Fragen. Besprechen Sie emotional aufgeladene Themen.
Vertiefen
Erarbeiten Sie mögliche Szenarien. Machen Sie den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten transparent.
Verpflichten
Lassen Sie die Familie die Entscheidungen treffen, die am besten zu ihnen passen. Überbrücken Sie die Unterschiede und stärken Sie die Verbindung.
Das Ergebnis
Die Nasen zeigen in die gleiche Richtung. Es gibt Unterstützung für die getroffenen Entscheidungen. Harmonie und Kontinuität sind garantiert.
Toolset
Machen Sie alles transparent und klar. Ordnen Sie Szenarien einfach zu. Zeigen Sie die Dynamik von Familie und Unternehmen. Arbeiten Sie mit reibungslos verknüpften Dateien. Profitieren Sie von effektiven Auswahlfiltern. Alle relevanten Dokumente an einem Ort, verknüpft mit Personen und Unternehmen.
Das equimerio®-Toolset ermöglicht es Ihnen, in jeder Phase des Beratungsprozesses das richtige Werkzeug (Beratungsinstrument) einzusetzen, um die Ziele der jeweiligen Phase zu erreichen.
Alle Werkzeuge können für alle Phasen verwendet werden; Sie entscheiden, welches Werkzeug zum jeweiligen Zeitpunkt am besten geeignet ist.
Mit dem Toolset gehen Sie nahtlos von einem Werkzeug, das den Prozess unterstützt, zu einem anderen Werkzeug über, das Ihnen ermöglicht, substanzielle Einblicke in Situationen und Veränderungen an der Schnittstelle von Familie, Unternehmen und Eigentum zu bieten.
Das Ergebnis ist, dass Sie Ihre Rolle als vertrauenswürdiger Berater in Ihrer Beziehung zu Ihrem Kunden fest etablieren.
Klicken Sie auf die Videos, um zu sehen, wie Sie die Tools im Beratungsprozess einsetzen
Verbinden
Erforschen
Vertiefen
Verpflichten
Übersicht aller Instrumente im Toolset
Das Toolset besteht aus acht verschiedenen Werkzeugen oder Beratungsinstrumenten. Diese Instrumente interagieren miteinander, um eine Kohärenz zwischen ihnen zu schaffen, die die Effektivität und Effizienz Ihrer Beratungsbemühungen erhöhen wird.
Die Instrumente lassen sich in zwei Kategorien einteilen:
Inhaltliche Beratungsinstrumente
1. Das Drei-Kreise-Modell
2. Die Rechtskörperstruktur
3. Das Genogramm
4. Das Organigramm
Prozesserleichternde Beratungstools
5. Der Szenario Manager
6. Der Dokumentenmanager
7. Das Logbuch
8. Die Gesamtübersicht
Alle Rollen klar definiert
Das Drei-Kreise-Modell
In Familienunternehmen können Sie Familienmitglied, Eigentümer und/oder Angestellter des Unternehmens sein. Mit dem Dreikreismodell machen Sie sichtbar, welche Hüte alle beteiligten Personen tragen. Damit können Sie helfen, Ordnung in die gegenseitigen Beziehungen zu bringen, damit die gegenseitige Kommunikation besser läuft. Denn damit fängt es in den allermeisten Fällen an. Das Dreikreismodell ist eine sehr effektive Methode, um das Bewusstsein der Kunden zu fördern. Mit Hilfe des Drei-Kreise-Modells können Sie die Beteiligten leichter an einen Tisch bringen, emotional aufgeladene Dilemmata erkennen und verhandelbar machen.
Überblick in Rechtsangelegenheiten
Die Rechtskörperstruktur
Mit diesem Tool ist es möglich, sehr effizient eine rechtliche Struktur zu erstellen, die nicht nur alle juristischen Personen und sonstigen Rechtssubjekte, sondern auch die eingerichteten Organe, wie Beirat oder Familienrat, umfasst. Zu dieser Struktur können dann Informationen über Art und Umfang von Beteiligungen und anderen Geschäftsbeziehungen, wie Darlehen, Mieten oder Verwaltungsgebühren, hinzugefügt werden.
Generationen im Fokus
Das Genogramm
Das Genogramm ist eine Darstellung der Familienstruktur. Mit diesem Werkzeug können Sie es ganz einfach erstellen. Sobald es erstellt ist, können zusätzliche Informationen hinzugefügt werden, wie z. B. die Art einer langfristigen Beziehung, Scheidung, Tod oder Adoption. So lässt sich leicht nachvollziehen, wie sich die Familie über die Generationen hinweg entwickelt hat.
Skizzierte Organisationsstruktur
Das Organigramm
Mit diesem Tool bauen Sie die interne Organisationsstruktur mit all ihren rechtlichen Einheiten, Geschäftseinheiten und Abteilungen auf. Sie können ganz einfach alle Verantwortlichen damit verknüpfen, so dass klar wird, wer welche Aufgaben hat.
Dieses Instrument wird derzeit entwickelt.
Dynamischer Beratungsprozess
Der Szenario Manager
Situationen ändern sich im Laufe der Zeit und bringen Herausforderungen für die Familie und das Unternehmen mit sich. Mit dem Szenariomanager bringen Sie Dynamik in Ihren Beratungsprozess. Gemeinsam mit dem Kunden formulieren Sie, welche Szenarien für diese Veränderungen denkbar sind und arbeiten für jedes Szenario verschiedene Phasen aus. Pro Phase wird deutlich, was sich verändert, sei es im Unternehmen oder in der Familie oder in beiden. Alle Instrumente sind mit den Szenarien und Phasen verknüpft, so dass sich alle Änderungen automatisch sofort in allen anderen Instrumenten niederschlagen. Alle Szenarien und Phasen können kommentiert werden.
Alles an einem Ort
Der Dokumentenmanager
Der Dokumentenmanager ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Dokumente zu speichern und sie mit den entsprechenden Personen, Rechts- und Verwaltungsorganen zu verknüpfen. Praktisch eingebaute Filter helfen Ihnen, auf einen Blick zu sehen, wo Lücken sind, so dass Sie sofort wissen, wo Sie tätig werden müssen. Ermöglicht wird dies durch eine umfangreiche Bibliothek, die es Ihnen erlaubt, die Dokumente zu kennzeichnen. Dabei unterscheiden Sie zwischen Dokumenten, von denen es nur ein einziges gibt (z. B. ein Testament oder eine Satzung) oder von denen eine Serie gebildet wird (z. B. Protokolle oder Jahresberichte). Einen umfassenderen und flexibleren Tresor, um alle Dokumente unter eine Flagge zu bringen, gibt es einfach nicht.
Änderungen einfach nachverfolgen
Das Logbuch
Mit dem Logbuch dokumentieren Sie den Verlauf Ihrer Beziehungspflege. Es umfasst alle Formen von Kontakten und anderen Beratungsbemühungen, die in der Praxis stattfinden. Gesondert erstellte Aufzeichnungen können als Anlage beigefügt werden. Jeder Kontaktmoment oder sonstige Beratungsaufwand kann zusätzlich zum Hauptprotokoll mit bestimmten Personen, Rechts- und Verwaltungsorganen verknüpft werden, so dass mit flexiblen Filtern der Verlauf eines Beratungsprozesses auch sehr gezielt abgerufen werden kann.
In Beziehungen den Überblick behalten
Die Gesamtübersicht
Dieses Tool ist eigentlich die Homepage einer Geschäftsbeziehung, bei der in einer Gesamtübersicht ersichtlich ist, aus welchen Bestandteilen sich die Beziehung in den Kategorien Personen, juristische Personen (juristische Körperschaften) und Verwaltungsorgane zusammensetzt. Das allein bietet schon einen Mehrwert! Für jede Kategorie wurde ein Standardprofil erstellt, in das Informationen aufgenommen werden können, die nicht szenarioabhängig sind, d.h. keiner Änderung unterliegen. Alle Informationen, die über dieses Tool gespeichert werden, sind mit allen anderen Tools verknüpft, so dass diese Informationen nur einmal für alle möglichen unterschiedlichen Anwendungen eingegeben werden müssen. Es ist sehr einfach, neue Komponenten hinzuzufügen und bestehende zu ändern.
