Anwendungsfälle
- Schnelle Vorbereitung auf Kundengespräche
- Übersicht offener Aufgaben
- Status des Beratungsprozesses
- Navigationspunkt zu allen Tools
Für wen?
BeraterWirtschaftsprüferNotare
Die Kundenübersicht ist das zentrale Dashboard für jede Beziehung in equimerio. Es bietet eine komplette Übersicht aller relevanten Informationen zum Familienunternehmen.
Auf einen Blick
Aus der Kundenübersicht sehen Sie direkt:
- Die aktuelle Phase des Beratungsprozesses
- Offene Aufgaben und Termine
- Kürzliche Änderungen in der Situation
- Schnellzugriffe zu allen Tools
Effiziente Vorbereitung
Vor einem Gespräch prüfen Sie schnell die Kundenübersicht, um den aktuellen Stand zu kennen. Das macht Ihre Gespräche effektiver.
Zentrales Ausgangspunk
Die Kundenübersicht ist der Ausgangspunkt für alle Aktivitäten rund um eine Beziehung. Von hier navigieren Sie zu den spezifischen Tools und Dokumenten, die Sie benötigen.
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