equimerio tools

Alle Tools

Ein vollständiges Set interaktiver Tools, um jeden Aspekt des Familienunternehmens transparent zu machen.

Einblick & Struktur

Dashboard

Übersicht über Personen, Unternehmen und Vermögen.

Dreikreis-Modell

Visualisiere das Verhältnis zwischen Familie, Eigentum und Unternehmen.

Rechtliche Struktur

Visualisieren Sie die rechtliche und Eigentumsstruktur des Unternehmens.

Genogramm

Visualisiere die Familienstruktur und Beziehungen zwischen Familienmitgliedern.

Organigramm

Bilde die interne Organisationsstruktur mit Verantwortlichkeiten ab.

Finanzanalyse

Visualisiere und analysiere die finanzielle Leistung des Familienunternehmens.

Register

Verwalten Sie zentral alle Register des Familienunternehmens.

Festhalten & Planen

Dokumententresor

Zentralisieren Sie alle wichtigen Dokumente des Familienunternehmens.

Dokumentenkonfigurator

Automatisch professionelle Berichte und Dokumente erzeugen.

Szenarioplaner

Definiere und vergleiche mögliche Zukunftsszenarien.

Zeitlinie

Erfasse die aktuelle und historische Situation des Familienunternehmens.

Logbuch

Dokumentiere Beratungsprozesse und Gespräche zur Protokollierung.

Für Berater

Kundenübersicht

Umfassende Übersicht aller relevanten Informationen pro Kunde.

Kundeninformationen

Verwalten Sie persönliche und geschäftliche Kundeninformationen zentral.

Übersicht der Tools

Alles an einem Ort, immer verfügbar

Der Dokumententresor

Der Dokumententresor ermöglicht das Speichern relevanter Dokumente wie Familienstatuten und das Verknüpfen mit Personen, Rechtspersonen und Gremien. Filter helfen, auf einen Blick Lücken zu erkennen, sodass sofort bekannt ist, wo gehandelt werden muss. Eine umfangreiche Bibliothek erlaubt das Labeln von Dokumenten. Es wird zwischen einmaligen Dokumenten (z. B. Testament, Satzung) und Serien (z. B. Protokolle, Jahresberichte) unterschieden. Einen umfassenderen und flexibleren Tresor zur zentralen Dokumentation gibt es kaum.

Behalte den Überblick über Beziehungen

Das Dashboard

Dieses Werkzeug ist praktisch die Startseite einer Beziehung, auf der in einer umfassenden Übersicht sichtbar wird, aus welchen Komponenten die Beziehung besteht: Personen, juristische Einheiten und Gremien. Das allein bietet bereits Mehrwert. Für jede Kategorie gibt es ein Standardprofil, in dem Informationen erfasst werden können, die nicht szenarioabhängig sind. Alle Informationen aus diesem Werkzeug sind mit den anderen Tools verknüpft, sodass die Daten nur einmal eingegeben werden müssen. Es ist sehr einfach, neue Komponenten hinzuzufügen oder bestehende anzupassen.

Alle Rollen klar

Das Dreikreis-Modell

In Familienunternehmen kann man Familienmitglied, Eigentümer und/oder im Unternehmen beschäftigt sein. Mit dem Dreikreis-Modell wird sichtbar, welche Rollen betroffene Personen gleichzeitig innehaben. Dadurch lässt sich Ordnung in die Beziehungen bringen und die Kommunikation verbessern. Das Modell fördert auf sehr effektive Weise das Bewusstsein: Es erleichtert, die betroffenen Personen an einen Tisch zu bringen, emotional belastende Dilemmas darzustellen und sie ansprechbar zu machen.

Zukunftsszenarien sichtbar machen

Der Szenarioplaner

Situationen verändern sich im Laufe der Zeit und bringen Herausforderungen für Familie und Unternehmen mit sich. Mit dem Szenarioplaner bringst du Dynamik in den Beratungsprozess. Gemeinsam mit dem Kunden formulierst du denkbare Szenarien und arbeitest für jedes Szenario verschiedene Phasen aus. In jeder Phase wird klar, was sich ändert — ob im Unternehmen, in der Familie oder beidem. Alle Instrumente werden an Szenarien und Phasen gekoppelt, sodass Änderungen automatisch in alle anderen Instrumente übernommen werden. Kommentare zu Szenarien und Phasen sind möglich.

Übersicht über rechtliche Angelegenheiten

Die Rechtliche Struktur

Mit diesem Tool ist es möglich, sehr effizient eine rechtliche Struktur abzubilden, nicht nur mit allen Rechtspersonen, sondern auch mit Gremien wie einem Beirat oder Familienrat. Zu dieser Struktur können Informationen über Art und Umfang von Beteiligungen und andere geschäftliche Beziehungen wie Darlehen, Mietverträge oder Managementgebühren hinzugefügt werden.

Von der Vergangenheit zur Gegenwart

Die Zeitlinie

Mit der Zeitlinie kannst du einfach die aktuelle Situation des Familienunternehmens dokumentieren. Veränderungen lassen sich für jedes Jahr festhalten und abrufen. So entsteht ein Trackrecord der Unternehmerfamilie. Diese Daten liefern Einsichten in die Geschichte des Unternehmens und welche Ereignisse die heutige Situation beeinflusst haben.

Generationen im Blick

Das Genogramm

Das Genogramm ist eine Darstellung der Familienstruktur. Mit diesem Tool baust du es sehr einfach auf. Sobald es angelegt ist, kann zusätzliche Information ergänzt werden, wie dauerhafte Partnerschaften, Scheidungen, Todesfälle oder Adoptionen. So lässt sich leicht nachvollziehen, wie sich die Familie über Generationen entwickelt hat.

Änderungen einfach nachverfolgen

Das Logbuch

Mit dem Logbuch dokumentierst du den Verlauf der Betreuung einer Beziehung. Alle in der Praxis vorkommenden Kontaktformen und anderen Beratungseinsätze sind erfasst. Separat erstellte Berichte können als Anlage hinzugefügt werden. Jeder Kontakt oder sonstige Beratungseinsatz kann zusätzlich zu dem Hauptlogbuch mit bestimmten Personen, Rechtspersonen und Gremien verknüpft werden, sodass mit flexiblen Filtern gezielt der Verlauf eines Beratungsprozesses abgerufen werden kann.

Organisationsstruktur dargestellt

Das Organigramm

Mit diesem Werkzeug baust du die interne Organisationsstruktur mit allen juristischen Personen, Geschäftsbereichen und Abteilungen auf. Du kannst ganz einfach alle Funktionsträger zuordnen, sodass ersichtlich wird, wer welche Verantwortung trägt.

Das Wesentliche der Finanzen erkennen

Die Finanzanalyse

Die Finanzanalyse liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Familienunternehmens. Mit Funktionen wie dem DuPont-Schema und der Gewinn- und Verlustrechnung verfügen Sie über alles, was nötig ist, um vergangene Jahre zu verstehen und zukünftige Pläne zu schmieden. Zudem fördert die Finanzanalyse die effektive Kommunikation und die Einbindung relevanter Stakeholder.