Het Integraal Overzicht

De homepage van je relatie in een alomvattend overzicht van alle relevante componenten.

✔️ In 1 oogopslag het verloop van het adviestraject.

✔️ Een helder overzicht van alle relevante personen, het vermogen en de vermogensbestanddelen.

✔️ De basis waarmee alle andere tools worden gevoed.

Vraag een demo aan

Organisaties die gebruikmaken van equimerio^®:

Het overzicht in relaties behouden met het Integraal Overzicht

Maak gemakkelijk dossiers aan

Maak dossiers aan per cliënt en zie direct welke info er nog nodig is om het dossier compleet te maken. Zo is bij een nieuwe cliënt ook direct alle informatie beschikbaar.

Zie in één oogopslag waar het over gaat

In één oogopslag zie je de omvang van de familie. Op deze manier is de complexiteit van het familiebedrijf gemakkelijk te overzien.

Pas bestanden gemakkelijk aan

Bestanden zijn gemakkelijk toe te voegen, uit te breiden en aan te passen. Zo is alle informatie ten alle tijden up-to-date.

Alles in één oogopslag inzichtelijk

Gecentraliseerd in één systeem

Krijg een compleet beeld van hoe het familiebedrijf en hun bezittingen in elkaar steken dankzij deze centrale basis die alle andere tools voedt. Het Integraal Overzicht biedt inzicht in het verloop van het adviestraject. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface waarmee je gemakkelijk nieuwe items toevoegt, beheert en uitbreidt blijft alles georganiseerd.

Zeg vaarwel tegen complexe software

Gemakkelijke navigatie

Het Integraal Overzicht is ontworpen voor een naadloze navigatie. De intuïtieve werkbalk en de overzichtelijke startpagina zorgen voor een moeiteloos beheer van alle projecten. Daarnaast heb je rechtstreeks toegang tot alle benodigde tools voor een soepele workflow.

Alles binnen handbereik

Toegankelijke informatie

Houd alles centraal bij, zodat alle belangrijke documenten en informatie toegankelijk zijn waar en wanneer jij deze nodig hebt. Met toegangsprofielen en systeemlichamen kun je alle items bekijken de betrekking hebben op een persoon of entiteit.

Wat onze klanten zeggen

“Met de equimerio^® tools plaats ik mijn expertise als relatiedeskundige als vanzelfsprekend binnen de zakelijke context. Bij de families die ik begeleid vallen daarmee dingen snel op hun plaats. Zo versterk ik meteen ook mijn rol als procesbegeleider bij opvolgingsvraagstukken en andere grote veranderingen bij familiebedrijven.”

– Petra van der Molen, Relatiedeskundige, gespecialiseerd in het familiebedrijf

“Als bestuurder van een STAK die de aandelen in een familiebedrijf beheert, gebruik ik de equimerio® tools om meer zicht te krijgen op de dynamiek die de familie in het bedrijf teweegbrengt. De tools helpen zeer om de situatie te overzien en waar nodig in te zoomen binnen de juridische structuur, de interne organisatie of andere dilemma’s die binnen de familie spelen.”

– Debby Linskens, STAK bestuurder van een familiebedrijf

Alle equimerio^® tools