Toepassingen
- Contactgegevens en persoonlijke data beheren
- Zakelijke informatie vastleggen
- Familierelaties documenteren
- Koppeling met andere tools
Voor wie?
AdviseursAccountantsNotarissen
De klantinformatie tool van equimerio is de centrale database voor alle informatie over je klanten en hun familiebedrijf.
Volledig klantprofiel
Leg vast:
- Persoonlijke gegevens van alle betrokken familieleden
- Zakelijke informatie over het familiebedrijf
- Financiële gegevens en vermogensposities
- Contactinformatie en communicatievoorkeuren
Koppeling met alle tools
De klantinformatie vormt de basis voor alle andere tools. Gegevens worden automatisch gebruikt in het genogram, organogram, juridische structuur en andere tools.
Privacy en veiligheid
Alle klantinformatie wordt veilig opgeslagen conform de AVG-wetgeving.
uitproberen?
Probeer nu gratis en ontdek hoe deze tool jouw werkwijze kan verbeteren.
Probeer gratis