equimerio tools

De equimerio toolset

Een complete set samenwerkende tools voor het inzichtelijk maken en plannen van alle onderdelen van het familiebedrijf.
Eenmaal invullen, overal beschikbaar.

Inzicht & Structuur

Dashboard

Overzicht van personen, bedrijven en vermogen.

Lees meer

Driecirkelmodel

Visualiseer de verhouding tussen familie, eigendom en bedrijf.

Lees meer

Juridische Structuur

Visualiseer de juridische en eigendomsstructuur van het bedrijf.

Lees meer

Genogram

Visualiseer de familiestructuur en relaties tussen familieleden.

Lees meer

Organogram

Bouw de interne organisatiestructuur met verantwoordelijkheden.

Lees meer

Financiële Analyse

Visualiseer en analyseer de financiële prestaties van het familiebedrijf.

Lees meer

Registers

Beheer alle registers van het familiebedrijf centraal.

Lees meer

Vastleggen & Plannen

Documentenkluis

Centraliseer alle belangrijke documenten van het familiebedrijf.

Lees meer

Documentconfigurator

Genereer automatisch professionele rapporten en documenten.

Lees meer

Scenarioplanner

Definieer en vergelijk mogelijke toekomstscenario's.

Lees meer

Tijdlijn

Breng de huidige en historische situatie van het familiebedrijf in kaart.

Lees meer

Logboek

Leg adviesprocessen en gesprekken vast voor verslaglegging.

Lees meer

Voor adviseurs

Klantoverzicht

Alomvattend overzicht van alle relevante informatie per klant.

Lees meer

Klantinformatie

Beheer persoonlijke en zakelijke klantinformatie centraal.

Lees meer

Overzicht van de tools

Alles op één plek, altijd beschikbaar

De Documentenkluis

De Documentenkluis maakt het mogelijk om alle relevante documenten zoals het familiestatuut op te slaan en te koppelen aan personen, rechtslichamen en bestuursorganen. Filters helpen je om in één oogopslag te zien waar gaten zitten, zodat je meteen weet waar actie te nemen. Dit doe je met een uitgebreide bibliotheek waarmee je de documenten kan labelen. Je maakt daarbij onderscheid tussen documenten waarvan er in de aard maar één is (zoals een testament of statuten) of waarvan een serie wordt opgebouwd (zoals notulen of jaarverslagen). Een meer uitgebreide en flexibele kluis om alle documentatie onder één vlag te brengen bestaat simpelweg niet.

Lees meer

Behoud overzicht in relaties

Het Dashboard

Dit instrument is feitelijk de home page van een relatie waarin in één alomvattend overzicht inzichtelijk is uit welke componenten de relatie is opgebouwd in de categorieën van personen, juridische entiteiten (rechtslichamen) en bestuursorganen. Dat alleen al biedt toegevoegde waarde! Voor elke categorie is een standaard profiel opgemaakt waarin informatie kan worden opgenomen die niet scenario afhankelijk is, oftewel niet aan verandering onderhevig. Alle informatie die via dit instrument wordt opgeslagen is gekoppeld aan alle andere instrumenten zodat deze informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd voor allerlei verschillende toepassingen. Het is zeer simpel om nieuwe componenten toe te voegen en bestaande aan te passen.

Lees meer

Alle rollen duidelijk

Het Driecirkelmodel

Bij familiebedrijven kan je familielid zijn, eigenaar zijn en/of in het bedrijf werkzaam zijn. Met het Driecirkelmodel maak je zichtbaar met welke petten op alle betrokken personen met elkaar van doen hebben. Daarmee kan je helpen om een ordening aan te brengen in de onderlinge verhoudingen zodat de onderlinge communicatie beter verloopt. Daar begint het immers mee in verreweg de meeste gevallen. Het Driecirkelmodel bevordert op een zeer effectieve manier de bewustwording. Aan de hand van het Driecirkelmodel kan je gemakkelijker de mensen waar het om gaat met elkaar aan tafel krijgen, emotioneel beladen dilemma’s in kaart brengen en deze bespreekbaar maken.

Lees meer

Toekomstscenario's in beeld

De Scenarioplanner

Situaties veranderen door de tijd heen en dat brengt uitdagingen met zich mee voor de familie en het bedrijf. Met de scenario manager breng je de dynamiek in je adviesproces. Samen met de klant formuleer je welke scenario’s denkbaar zijn voor deze veranderingen en werk je per scenario verschillende fasen uit. Per fase wordt duidelijk wat er verandert, of dat binnen het bedrijf is of de familie of beide. Alle instrumenten worden aan de scenario’s en fasen gekoppeld, zodat alle veranderingen in één keer automatisch doorwerken in alle andere intrumenten. Alle scenario’s en fasen kunnen van commentaar worden voorzien.

Lees meer

Overzicht in juridische zaken

De Juridische Structuur

Met deze tool is het mogelijk om zeer efficiënt een juridische structuur neer te zetten met niet alleen alle rechtspersonen en andere rechtslichamen, maar ook bestuursorganen die men in het leven heeft geroepen, zoals een Raad van Advies of Familieraad. Aan deze structuur kan vervolgens informatie worden toegevoegd over de aard en omvang van belangen en andere zakelijke betrekkingen, zoals leningen, huur of management fees.

Lees meer

Van verleden naar heden

De Tijdlijn

Met de Tijdlijn breng je eenvoudig de huidige situatie van het familiebedrijf in kaart. Veranderingen in de situaties zijn per jaar vast te leggen en terug te halen. Zo ontstaat er een trackrecord van het ondernemersgezin. Deze gegevens geven vervolgens een inzicht in de geschiedenis van het familiebedrijf en welke situaties in het verleden invloed hebben gehad op de huidige situatie.

Lees meer

Generaties in beeld

Het Genogram

Het Genogram is een weergave van de familiestructuur. Met deze tool bouw je deze zeer eenvoudig op. Als deze staat, kan aanvullende informatie worden toegevoegd zoals een duurzame relatie, een scheiding, een overlijden of een adoptie. Zo kan gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt hoe de familie zich door de generaties heen heeft ontwikkeld.

Lees meer

Makkelijk veranderingen bijhouden

Het Logboek

Met het logboek leg je het verloop van het onderhoud van je relatie vast. Alle in de praktijk voorkomende vormen van contact en andere adviesinspanningen zijn er in opgenomen. Apart opgestelde verslagen kunnen als bijlage worden opgenomen. Elk contactmoment of andere adviesinspanning kan naast het mainstream logboek worden gekoppeld aan specifieke personen, rechtslichamen en bestuursorganen, zodat met flexibele filters ook heel gericht het verloop van een adviestraject kan worden opgevraagd.

Lees meer

Organisatiestructuur uitgestippeld

Het Organogram

Met dit instrument bouw je de interne organisatiestructuur op met alle rechtspersonen, business units en afdelingen van dien. Je kan hier heel gemakkelijk alle functionarissen aan koppelen, zodat inzichtelijk wordt wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Lees meer

De essentie van financiën zien

De Financiële Analyse

De Financiële Analyse geeft een uitgebreid beeld van de financiële gezondheid van het familiebedrijf. Met functies zoals het DuPont-schema en de winst- en verliesrekening beschik je over alles wat je nodig hebt om gerealiseerde jaren te begrijpen en plannen te maken voor de toekomst. Daarnaast bevordert de Financiële Analyse effectieve communicatie, de betrokkenheid van belanghebbenden en wordt het gemakkelijker om werknemers aan te sturen.

Lees meer