Wat is de equimerio® toolset?
Succesvolle procesregisseurs kiezen voor een adviesbenadering waarmee zij de familie als geheel centraal stellen. Zij doorlopen daarbij telkens een stramien met de volgende vier fasen: de aansluiting van de betrokken personen, het verkennen van het vraagstuk en de procesroute, het verdiepen van de mogelijke opties en tenslotte het verkrijgen van ieders commitment voor de gekozen optie. Aan het eind liggen er krachtige resultaten, bijvoorbeeld een familiestatuut, een opvolgingsplan, een helder kader voor de estate planning, een nieuw bestuursreglement of je bereikt er simpelweg mee dat de familie een door jou opgestart familieberaad op eigen kracht voortzet.
Aansluiting
Krijg de mensen waar het om gaat aan tafel.
Creëer een sfeer van openheid, vertrouwen en respect.
Verkenning
Bereik overeenstemming over de cruciale onderwerpen.
Maak emotioneel beladen onderwerpen bespreekbaar.
Verdieping
Werk mogelijke scenario’s uit.
Maak de samenhang van de verschillende keuzes inzichtelijk.
Commitment
Laat de familie keuzes maken waar zij het best mee uit de voeten kan.
Overbrug de verschillen en versterk de verbondenheid.
Het Resultaat
De neuzen staan dezelfde kant op.
Er is draagvlak voor de gemaakte keuzes.
De harmonie en continuïteit zijn geborgd.
Toolset
Maak alles inzichtelijk en overzichtelijk.
Breng scenario’s gemakkelijk in kaart.
Toon de dynamiek van familie en bedrijf.
Werk met soepel gekoppelde bestanden.
Profiteer van effectieve selectiefilters.
Alle relevante documenten op één plaats, gekoppeld aan personen en bedrijven.
Alle instrumenten zijn inzetbaar voor alle fasen, jij bepaalt welke tool op dat moment het meest geschikt is.
Met de toolset schakel je soepel over van een instrument dat het proces ondersteunt naar één waarmee je inhoudelijk inzichten kan bieden in situaties en veranderingen op het snijvlak van familie, bedrijf en eigendom.
Het resultaat is dat je jouw rol als vertrouwde adviseur stevig verankert in de relatie met je klant.
Klik op de video’s om te zien hoe je de tools inzet in het adviesproces
Aansluiting
Verkenning
Verdieping
Commitment
Overzicht tools in de toolset
De toolset bestaat uit negen verschillende tools of adviesinstrumenten. Deze instrumenten grijpen op elkaar in zodat daartussen een samenhang ontstaat waarmee de effectiviteit en efficiency van jouw adviesinspanningen zullen toenemen.
De instrumenten zijn onder te verdelen in twee categorieën:
Inhoudelijke adviesinstrumenten
1. Het Drie Cirkel Model
2. De Juridische Structuur
3. Het Genogram
4. Het Organogram
5. De Financiële Analyse
Proces faciliterende adviesinstrumenten
6. De Scenario Planner
7. De Document Manager
8. Het Logboek
9. Het Integraal Overzicht
10. De Situatie Manager
Alle rollen duidelijk
Het Drie Cirkel Model
Bij familiebedrijven kan je familielid zijn, eigenaar zijn en/of in het bedrijf werkzaam zijn. Met het Drie Cirkel Model maak je zichtbaar met welke petten op alle betrokken personen met elkaar van doen hebben. Daarmee kan je helpen om een ordening aan te brengen in de onderlinge verhoudingen zodat de onderlinge communicatie beter verloopt. Daar begint het immers mee in verreweg de meeste gevallen. Het Drie Cirkel Model bevordert op een zeer effectieve manier de bewustwording bij de klant. Aan de hand van het Drie Cirkel Model kan je gemakkelijker de mensen waar het om gaat met elkaar aan tafel krijgen, emotioneel beladen dilemma’s in kaart brengen en deze bespreekbaar maken.
Overzicht in juridische zaken
De Juridische Structuur
Met deze tool is het mogelijk om zeer efficiënt een juridische structuur neer te zetten met niet alleen alle rechtspersonen en andere rechtslichamen, maar ook bestuursorganen die men in het leven heeft geroepen, zoals een Raad van Advies of Familieraad. Aan deze structuur kan vervolgens informatie worden toegevoegd over de aard en omvang van belangen en andere zakelijke betrekkingen, zoals leningen, huur of management fees.
Generaties in beeld
Het Genogram
Het genogram is een weergave van de familiestructuur. Met deze tool bouw je deze zeer eenvoudig op. Als deze staat, kan aanvullende informatie worden toegevoegd zoals de aard van een duurzame relatie, een scheiding, een overlijden of een adoptie. Zo kan gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt hoe de familie zich door de generaties heen heeft ontwikkeld.
Organisatiestructuur uitgestippeld
Het Organogram
Met dit instrument bouw je de interne organisatiestructuur op met alle rechtspersonen, business units en afdelingen van dien. Je kan hier heel gemakkelijk alle functionarissen aan koppelen, zodat inzichtelijk wordt wie welke verantwoordlijkheden draagt.
De essentie van financiën zien
De Financiële Analyse
De Financiële Analyse geeft een uitgebreid beeld van de financiële gezondheid van het familiebedrijf. Met functies zoals het DuPont-schema en de winst- en verliesrekening beschik je over alles wat je nodig hebt om gerealiseerde jaren te begrijpen en plannen te maken voor de toekomst. Daarnaast bevordert de Financiële Analyse effectieve communicatie, de betrokkenheid van belanghebbenden en wordt het gemakkelijker om werknemers aan te sturen.
Dynamisch adviesproces
De Scenario Planner
Situaties veranderen door de tijd heen en dat brengt uitdagingen met zich mee voor de familie en het bedrijf. Met de scenario manager breng je de dynamiek in je adviesproces. Samen met de klant formuleer je welke scenario’s denkbaar zijn voor deze veranderingen en werk je per scenario verschillende fasen uit. Per fase wordt duidelijk wat er verandert, of dat binnen het bedrijf is of de familie of beide. Alle instrumenten worden aan de scenario’s en fasen gekoppeld, zodat alle veranderingen in één keer automatisch doorwerken in alle andere intrumenten. Alle scenario’s en fasen kunnen van commentaar worden voorzien.
Alles op één plek
De Document Manager
De Document Manager maakt het mogelijk om alle relevante documenten zoals het familiestatuut op te slaan en te koppelen aan de betreffende personen, rechtslichamen en bestuursorganen. Prettig opgebouwde filters helpen je om in één oogopslag te zien waar hiaten liggen, zodat je meteen weet waar actie te nemen. Dat is mogelijk gemaakt met een uitgebreide bibliotheek waarmee je de documenten kan labelen. Je maakt daarbij onderscheid tussen documenten waarvan er in de aard maar één is (zoals een testament of statuten) of waarvan een serie wordt opgebouwd (zoals notulen of jaarverslagen). Een meer uitgebreide en flexibele kluis om alle documentatie onder één vlag te brengen bestaat simpelweg niet.
Makkelijk veranderingen bijhouden
Het Logboek
Met het logboek leg je het verloop van het onderhoud van je relatie vast. Alle in de praktijk voorkomende vormen van contact en andere adviesinspanningen zijn er in opgenomen. Apart opgestelde verslagen kunnen als bijlage worden opgenomen. Elk contactmoment of andere adviesinspanning kan naast het mainstream logboek worden gekoppeld aan specifieke personen, rechtslichamen en bestuursorganen, zodat met flexibele filters ook heel gericht het verloop van een adviestraject kan worden opgevraagd.
Behoud overzicht in relaties
Het Integraal Overzicht
Dit instrument is feitelijk de home page van een relatie waarin in één alomvattend overzicht inzichtelijk is uit welke componenten de relatie is opgebouwd in de categorieën van personen, juridische entiteiten (rechtslichamen) en bestuursorganen. Dat alleen al biedt toegevoegde waarde! Voor elke categorie is een standaard profiel opgemaakt waarin informatie kan worden opgenomen die niet scenario afhankelijk is, oftewel niet aan verandering onderhevig. Alle informatie die via dit instrument wordt opgeslagen is gekoppeld aan alle andere instrumenten zodat deze informatie maar één keer hoeft te worden ingevoerd voor allerlei verschillende toepassingen. Het is zeer simpel om nieuwe componenten toe te voegen en bestaande aan te passen.
Zie wat er in de loop van de tijd veranded is
De Situatie Manager
Met de Situatie Manager breng je eenvoudif de huidige situatie van het familiebedrijf in kaart. Veranderingen in de situaties zijn per jaar vast te leggen en terug te halen. Zo ontstaat er een trackrecord van het ondernemersgezin. Deze gegevens geven vervolgens een inzicht in de geschiedenis van het familiebedrijf en welke situaties in het verleden invloed hebben gehad op de huidige situatie.
Ontdek zelf de voordelen van equimerio
✔️ Gericht op jouw situatie ✔️ 30 minuten ✔️ 3 maanden gratis toegang na demo